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客户管理系统

多端同步 · 团队协作 · 权限管理

🐺 客户管理系统
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客户总数
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已成交
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待续费
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A级重点
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累计成交总额
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本月成交额
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客单均价
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成交转化率
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30天内到期(点击查看)
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预成交客户
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预成交总额
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本月流失客户
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本月损失金额
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本月净收入(成交-损失)

💼 成交产品分析

📈 月度营收趋势

⏰ 即将到期的续费

0 条

📊 客户级别分布

🌍 客户地区分布

📅 服务期限收入预测(未来12个月)

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客户姓名 电话 公司 级别 状态 成交产品 金额 预成交金额 负责人 报备时间 邮箱 到期时间 操作
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已过期
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7天内到期
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30天内到期
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正常未到期

📋 续费提醒列表

👤 用户管理

用户名 姓名 角色 电话 负责客户数 状态 创建时间 操作

⚙️ 系统设置

📧 邮件到期提醒配置(SMTP)

配置后,可将「产品/服务即将到期」的汇总邮件直接发送到您的邮箱,便于及时提醒客户续费。

📇 邮件品牌签名设置

自定义续费提醒 / 营销邮件底部的「顾问名片」(姓名、头衔、擅长、电话、官网)与 Logo、二维码图片。设置后所有发出的图文邮件自动套用。

✏️ 打开品牌签名设置页

ℹ️ 使用说明

  • 「立即发送到期提醒」会扫描:续费日期在「提前提醒天数」内(含已过期)的客户,以及服务结束日在此范围内的客户,汇总为一封邮件发送。
  • QQ / 163 邮箱需使用授权码而非登录密码,并在邮箱设置中开启 SMTP 服务。
  • 服务器需已安装 nodemailer(部署后进入 backend 目录执行 npm install nodemailer)。

报备新客户

上方「客户姓名/联系电话/邮箱」即主联系人;此处添加的为本客户的其他联系人。
🤝 预成交信息

客户详情

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